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Vorwort |
6 |
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Inhaltsverzeichnis |
8 |
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Programmaktualisierungen und Datensicherung/- rücksicherung |
14 |
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Schritt 1: Internetaktualisierung |
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Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss? |
16 |
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Schritt 2: Datensicherung und Rücksicherung |
18 |
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Sicherung – Welche Daten werden gesichert? |
18 |
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Rücksicherung – Wann ist das notwendig? |
20 |
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Die Firma anlegen |
22 |
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Schritt 1: Anlegen Ihrer eigenen Firma |
23 |
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Adresse und Bankverbindung |
23 |
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Optionen in den Firmenangaben |
24 |
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Schritt 2: DATEV und Finanzamt, Datenübernahme |
26 |
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DATEV und Finanzamt |
27 |
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Datenübernahme Datenübernahme |
28 |
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Schritt 3: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln |
28 |
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Firmenangaben ändern und ergänzen |
28 |
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Wechsel zwischen den Firmen |
28 |
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Die Firma anlegen in Lexware financial office |
30 |
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Schritt 1: Zentrale Firmendaten anlegen |
31 |
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Komponenten festlegen und Adressdaten erfassen |
31 |
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Finanzamt, Bank und DATEV |
32 |
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Schritt 2: Buchhaltungsdaten anlegen |
34 |
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Gewinnermittlung und Wirtschaftsjahr |
35 |
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Kontenrahmen und Einstellungen |
35 |
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Schritt 3: Fakturierungsangaben erfassen und Firmen- anlage abschließen |
37 |
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Optionen in den Firmenangaben von faktura+auftrag |
38 |
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Zusammenfassung und Speichern der Firmendaten |
40 |
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Schritt 4: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln |
41 |
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Firmenangaben ändern und ergänzen |
41 |
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|
Wechsel zwischen den Firmen |
41 |
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Kundenverwaltung |
44 |
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Schritt 1: Kundenadressen und Such-/ Sortierfelder |
45 |
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Kundennummer und Matchcode |
45 |
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Rechnungs- und Lieferanschrift |
46 |
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Schritt 2: Angaben zur Rechnungsstellung |
48 |
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Preise, Rabatte, Umsatzsteuer |
48 |
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Buchhaltung, eRechnung |
49 |
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Schritt 3: Allgemeine Informationen zum Kunden |
51 |
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Zahlungskonditionen |
51 |
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Bankverbindung und Bemerkung |
52 |
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Schritt 4: Kundendaten bearbeiten oder löschen |
53 |
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Bearbeiten |
53 |
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|
Löschen/Inaktiv setzen |
53 |
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Lieferantenverwaltung |
56 |
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|
Schritt 1: Lieferantenadresse und Such-/ Sortierfelder |
57 |
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|
Lieferantennummer und Matchcode |
57 |
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Bestell- und (Rück-)Lieferanschrift |
58 |
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Schritt 2: Angaben zum Bestellwesen |
60 |
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Rabatte, Umsatzsteuer |
60 |
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Buchhaltung |
61 |
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Schritt 3: Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr |
62 |
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|
Zahlungskonditionen und Bankverbindung |
62 |
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Bemerkung |
63 |
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Schritt 4: Lieferantendaten bearbeiten oder löschen |
64 |
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Bearbeiten |
64 |
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|
Löschen/Inaktiv setzen |
64 |
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Zahlungsbedingungen |
66 |
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|
Schritt 1: Zahlungsbedingungen anlegen |
67 |
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|
Zugriff auf die Liste der Zahlungsbedingungen |
68 |
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|
Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen |
69 |
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|
Schritt 2: Zuordnung der Zahlungsbedingungen |
70 |
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Kunden und Lieferanten, Aufträge |
70 |
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|
Ausgabe der Zahlungsziele im Druck |
71 |
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Schritt 3: Auswirkungen |
72 |
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Steuerung des Mahnwesens |
72 |
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|
Steuerung des Zahlungsverkehrs |
72 |
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Warengruppen |
74 |
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Schritt 1: Was sind Warengruppen und wozu braucht man sie? |
75 |
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|
Was sind Warengruppen? |
75 |
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|
Wozu benötigt man Warengruppen? |
75 |
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|
Schritt 2: Anlegen von Warengruppen |
76 |
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Warengruppen in der Artikelliste |
76 |
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|
Neue Warengruppen anlegen |
77 |
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|
Schritt 3: Anpassungen vornehmen |
79 |
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|
Warengruppen bearbeiten |
79 |
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|
Warengruppen löschen |
80 |
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|
Die Artikelverwaltung |
82 |
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Schritt 1: Basis für die Artikelverwaltung – die Artikelliste |
83 |
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|
Artikelliste |
83 |
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|
Aufbau der Artikelliste |
83 |
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Schritt 2: Neuerfassung von Artikeln |
84 |
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|
Notwendige Angaben |
84 |
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|
Lagerangaben |
86 |
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|
Schritt 3: Bearbeiten und Löschen von Artikeln |
90 |
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|
Artikel bearbeiten/ ändern |
90 |
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|
Artikel löschen |
90 |
|
|
Schritt 4: Optionale Einstellungen |
91 |
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|
Artikelnummern |
91 |
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|
Verkaufspreise |
92 |
|
|
Stücklistenartikel |
94 |
|
|
Schritt 1: Erstellen von Stücklisten |
95 |
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|
Was sind Stücklisten und wozu kann man sie verwenden? |
95 |
|
|
Anlegen eines Stücklistenartikels |
95 |
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|
Schritt 2: Bearbeiten und Ausgeben von Stücklisten |
98 |
|
|
Bearbeiten, Montieren und Löschen von Stücklistenartikeln |
98 |
|
|
Druckausgabe in Listen und Aufträgen |
100 |
|
|
Leistungen |
102 |
|
|
Schritt 1: Lohnleistungen |
103 |
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|
Allgemeine Angaben |
103 |
|
|
Konten |
104 |
|
|
Schritt 2: Nebenleistungen |
105 |
|
|
Nebenleistungen erfassen |
105 |
|
|
Nebenleistungen im Auftrag |
106 |
|
|
Die Auftragserfassung |
108 |
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|
Schritt 1: Der Auftragsassistent – Begriff und Einstieg |
109 |
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|
Begriffserklärung „Auftrag“ |
109 |
|
|
Erfassen eines Angebotes – Basisdaten |
110 |
|
|
Schritt 2: Die Positionserfassung |
112 |
|
|
Die Positionsarten |
112 |
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|
Erfassen von Positionen im Auftrag |
115 |
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|
Schritt 3: Fertigstellen des Auftrags |
116 |
|
|
Schlusstexte, Summen, Umsatzsteuerausweis |
117 |
|
|
Druckausgabe |
118 |
|
|
Listengestaltung und Ausgabe |
120 |
|
|
Schritt 1: Listen nach eigenen Bedürfnissen einrichten |
121 |
|
|
Listeneinstellungen |
121 |
|
|
Ausgeben von Listen |
123 |
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|
Schritt 2: Die Auftragsliste |
124 |
|
|
Auswahlkriterien |
125 |
|
|
Profile |
127 |
|
|
Bearbeiten von Aufträgen |
130 |
|
|
Schritt 1: Bestehende Aufträge bearbeiten |
131 |
|
|
Ändern und Ausgeben |
131 |
|
|
Löschen und Stornieren Stornieren |
134 |
|
|
Schritt 2: Neue Aufträge aus Bestehenden erzeugen |
134 |
|
|
Weiterführen |
134 |
|
|
Kopieren ( Duplizieren) |
136 |
|
|
Schritt 3: Besondere Auftragsarten |
137 |
|
|
Lieferscheine |
137 |
|
|
Rechnungen und Gutschriften |
137 |
|
|
Textbausteine |
142 |
|
|
Schritt 1: Regelmäßig wiederkehrende Texte |
143 |
|
|
Erfassen von Textbausteinen |
143 |
|
|
Manuelle Zuordnung von Textbausteinen |
144 |
|
|
Schritt 2: Standardtexte automatisieren |
146 |
|
|
Standardtexte für die Auftragsarten |
146 |
|
|
Standardtexte für den Mailverkehr |
150 |
|
|
Anpassen der Arbeitsabläufe |
152 |
|
|
Schritt 1: Einstellung der Abläufe |
153 |
|
|
Auftragsabwicklung, E-Mailversand |
153 |
|
|
Positionserfassung |
155 |
|
|
Schritt 2: Voreinstellungen im Auftrag |
157 |
|
|
Auftragsbearbeitung |
157 |
|
|
Nummernkreise |
158 |
|
|
Schritt 3: Einstellungen für Lexware financial office |
159 |
|
|
Buchungsbelege |
159 |
|
|
Zentrale Einstellungen |
161 |
|
|
Projekte |
162 |
|
|
Schritt 1: Die Projektverwaltung |
163 |
|
|
Was ist ein Projekt in Lexware faktura+auftrag? |
163 |
|
|
Anlegen eines Projekts |
163 |
|
|
Schritt 2: Aufträge in Projekten und in der Projektliste |
165 |
|
|
Aufträge innerhalb von Projekten erfassen |
165 |
|
|
Die Projektliste |
167 |
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|
Die Lagerhaltung |
170 |
|
|
Schritt 1: Einstellungen zur Lagerführung |
171 |
|
|
Einstellungen im Artikel |
171 |
|
|
Optionen zur Bestandsführung |
171 |
|
|
Schritt 2: Ware liefern und berechnen |
173 |
|
|
Lieferschein |
173 |
|
|
Sammelrechnung |
174 |
|
|
Bestellwesen und Wareneingang |
178 |
|
|
Schritt 1: Bestellung erzeugen oder erfassen |
179 |
|
|
Automatische Bestellung erzeugen |
179 |
|
|
Manuelle Bestellung erfassen |
181 |
|
|
Schritt 2: Wareneingänge zubuchen |
182 |
|
|
Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung |
183 |
|
|
Manuelle Lagerzubuchung |
184 |
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|
Die Inventur |
186 |
|
|
Schritt 1: Vorbereitung der Inventur |
187 |
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|
Zähllisten drucken |
188 |
|
|
Schritt 2: Durchführen der Inventur |
190 |
|
|
Bestände erfassen |
190 |
|
|
Lagerbewertung |
192 |
|
|
Formulare anpassen |
194 |
|
|
Schritt 1: Die Formularverwaltung |
195 |
|
|
Wo ist die Formularverwaltung zu finden? |
195 |
|
|
Arbeiten mit der Formularverwaltung |
195 |
|
|
Schritt 2: Der Layoutassistent |
198 |
|
|
Das Auftragsformular bearbeiten |
198 |
|
|
Das Mahnformular bearbeiten |
202 |
|
|
Die Offene-Posten-Verwaltung |
204 |
|
|
Schritt 1: Zahlungseingänge |
205 |
|
|
Die Offene-Posten-Liste am Bildschirm anzeigen |
205 |
|
|
Zahlungseingänge vermerken |
206 |
|
|
Schritt 2: Grundeinstellungen für das Mahnwesen |
207 |
|
|
Mahnfristen festlegen |
207 |
|
|
Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum |
208 |
|
|
Schritt 3: Das Mahnwesen verwenden |
209 |
|
|
Der Mahnlauf |
209 |
|
|
Das Mahnschreiben anpassen |
212 |
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|
Datenexport in die Buchhaltung |
216 |
|
|
Schritt 1: Voraussetzungen für den Buchungsdatenexport |
217 |
|
|
Kontenplan |
217 |
|
|
Kontenzuordnung |
217 |
|
|
Schritt 2: Transfer der Buchungsdaten |
218 |
|
|
DATEV-Export |
218 |
|
|
Buchungsdatentransfer in financial office |
219 |
|
|
Verkaufspreise |
222 |
|
|
Schritt 1: Standardpreise in den Artikeldaten |
223 |
|
|
Einstellungen in den Firmenangaben und Optionen |
223 |
|
|
Mengenstaffelpreise |
223 |
|
|
Schritt 2: Besondere Preise |
225 |
|
|
Kundenspezifische Preise |
226 |
|
|
Preisaktionen |
227 |
|
|
Stichwortverzeichnis |
230 |
|